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Track listing:
1 Maria Moita 3:25
2 Só Tinha De Ser Com Você 3:08
3 Batida Diferente 3:43
4 So Danço Samba 3:07
5 Pau Brasil 3:09
6 Garota De Ipanema 2:48
7 Inútil Paisagem 3:22
8 Vivo Sonhando 4:11
9 Primavera 2:42
10 Consolação 3:17
11 O Morro Não Tem Vez 5:19

Personnel:
Antonio Carlos Jobim – guitar
Phil Woods – alto saxophone
Sebastião Neto – bass
Chico Batera – drums
Art Farmer – flugelhorn
Hubert Laws – flute
Sérgio Mendes – piano

Recorded: 1964 at Atlantic Records Studios, New York.